钒电池概念再度活跃,攀钢钒钛、振华股份涨停,安宁股份大幅拉升

  钒电池概念16日盘中再度活跃,截至发稿,攀钢钒钛、振华股份涨停,安宁股份涨近8%,明星电力、河钢股份涨超5%。

  国海证券指出,钒电池性能优异,将进入快速发展期。相较于其他储能电池,钒电池具备配置灵活、电池寿命长、安全性高、环境友好、全生命周期成本低的优势,有望在储能领域不断提升市场占有率。近年储能领域国家级政策频出,国内钒电池项目也开始涌现,据测算,至2026年钒电池新增装机规模将达4.93GW,累计规模达10.24GW。

  电解液是钒电重要组分,主要以V2O5为原料还原得到不同价态的钒离子溶液。截至2021年,国内V2O5产能达17.14万吨,其中攀钢钒钛产能达4万吨,位居全国第一,龙佰等企业也积极布局。2021年,国内钒需求量约13.5万吨(按V2O5计),其中95%以上在钢铁领域,3%在钛合金及化工行业,约2%在钒储能和其他领域。随着钒电快速发展,预计2026年钒电池对V2O5的需求量将达4.4万吨,这也将带动钒产品中长期呈供需趋紧态势。

  离子交换膜是钒电池中的重要结构部件,目前商业领域广泛采用的是全氟磺酸质子交换膜。由于制备工艺复杂,质子交换膜长期被杜邦等美国和日本少数厂家垄断,目前以东岳、科润为代表的国内企业也致力于质子交换膜的国产化。随着钒电池在储能领域的快速发展,预计2026年消耗的质子交换膜将达409.33万平方米,对应市场规模可达63亿元。

  该机构建议关注钒电池企业:国网英大、上海电气;上游钒资源企业:攀钢钒钛、龙佰集团、中核钛白、安宁股份、河钢股份、川发龙蟒;质子交换膜企业:
东岳集团。