面板业预计2023年恢复小幅增长 TCL华星加速全尺寸布局

  8月31日上午,苏州华星高端显示模组三期项目主厂房封顶仪式在苏州工业园区举行,标志着TCL华星加快全尺寸布局、扩张中尺寸业务的战略落地再进一步。

  当天,调研机构群智咨询(Sigmaintell)发布研报预计,全球显示面板业2023年将恢复小幅增长,行业将重现“马太效应”、强者恒强,市场集中度将提高。

  苏州华星加码中尺寸高端业务

  苏州华星光电总经理鞠霞表示,苏州华星高端模组三期项目着重打造高端MNT(显示器)模组基地,是提升TCL华星在中尺寸市场核心竞争力的战略举措。

  当天主体厂房封顶,标志着项目建设取得阶段性成功。鞠霞说,对苏州华星高端模组三期项目能够按时进行主设备搬入和产品点亮,建成全球标杆的模组智能制造工厂充满信心。

  苏州华星高端模组三期项目总投资27.5亿元,面积11.7万平方米,建成后年产能3000万片。项目于2021年12月2日正式开工,2022年8月底提前封顶,创造了“华星速度”。

  

  该项目建成后,将发挥华东MNT产业链、客户集群及苏州华星人才、产品技术的优势,打造高端MNT模组基地,也将为江苏省、苏州市液晶显示面板产业的发展做出更大贡献。

  2020年,三星显示将其位于中国苏州的 LCD 面板及模组工厂出售给了TCL华星。2022年6月,三星显示彻底退出LCD面板领域。最近有消息称,三星显示将千项LCD面板专利转让给TCL华星。在这一退一进之间,TCL华星在全球液晶面板领域进一步开疆拓土。

  目前TCL华星的中尺寸产品主要依托t3 LTPS产线(武汉6代线)、深圳华星及苏州华星的产线生产,以平板、笔电和显示器面板为主,并侧重于高分辨率、高刷新率、曲面等中高端品类。2022上半年,中高端产品受到的冲击相对缓和,TCL相关业务取得一定进展。

  作为中国半导体显示产业的领军企业之一,TCL 华星持续推动 IT 等新业务拓展,打造新增长点。高端模组三期项目将扩大TCL华星的中尺寸面板产能,进一步提升公司盈利能力。

  广州8.6代线将是最新中尺寸产线

  下一步,TCL华星将推动广州8.6代液晶面板生产线t9的建设。t9将成为业界最新的立足中尺寸面板的产线。TCL华星的母公司TCL科技(000100.SZ)的管理层,在8月29日的投资者交流活动中表示,t9投产规模和节奏会根据市场情况进行灵活的调整。

  2022年上半年,TCL科技实现营收845.2亿元,同比增长13.6%;归母净利润6.6 亿元,经营性现金流超90亿元。其中,TCL华星的显示面板业务上半年实现营收372.6 亿元,尽管受面板均价下跌影响而收入略有下降,但出货面积保持增长,行业地位和市占率不断提升。

  据其半年报,大尺寸面板领域,TCL 华星的TV 面板市场份额全球第二,55、75英寸面板份额全球第一,65英寸面板份额全球第二,8K 和120HZ 高端电视面板市场份额全球第一;商显业务也快速发展,交互白板市场份额全球第一,数字标牌、拼接屏等对接头部客户。

  中尺寸面板领域,TCL 华星加快新业务拓展。完善中尺寸产品和客户结构,实现在IT 高端细分市场的快速增长,电竞显示器市场份额全球第一,LTPS 笔电出货量全球第二,LTPS 平板出货量全球第一,车载显示实现多家重点客户突破。

  小尺寸面板领域,TCL 华星聚焦折叠等差异化技术,拓展VR/AR新型显示。LTPS手机面板出货量全球第四,自主开发的1512 PPI LCD-VR 屏预计 9 月实现对品牌客户量产出货。柔性OLED折叠、屏下摄像、LTPO、窄边框等新技术和新产品开发顺利。

  在接受投资者询问时,TCL科技管理层表示,t9产线建设比较顺利,将丰富公司IT、车载、专业显示等产品线,形成更均衡的业务组合。t9是在设备制程、切割效率、适配技术、性能指标上都做了优化,将提高TCL华星中尺寸面板业务的整体竞争力。

  未来,随着t5(武汉另一条6代线)、t9的建设和产能开出,TCL华星会进一步扩大中尺寸的市场份额。TCL科技管理层透露,除了IT面板,TCL华星的车载显示业务也发展迅速,对于新能源汽车客户群和以传统燃油汽车为代表的传统车厂客户群均在积极开拓,在客户导入、项目开发和量产出货等方面进展顺利,已覆盖主要的车厂和tier1的车载厂商。

  预计2023年面板业恢复增长

  2022年上半年,由于市场整体需求相对低迷,造成面板行业供过于求及库存上升,面板价格呈下行态势。TCL科技管理层认为,目前,随着面板价格下行,行业供给侧也出现调整,有助于行业去化库存及修复供需关系。随着库存恢复至正常水平,行业会逐渐进入企稳并呈恢复性发展的趋势。

  据群智咨询的最新数据,由于面板厂加大减产力度,以及川渝地区拉闸限电影响,今年8、9月,全球大尺寸LCD面板投产面积比年初下滑近30%,创今年新低,尤其是TV和Notebook应用的面板产量下滑幅度较大。

  受此影响,群智咨询预测,32英寸面板今年9月价格有望止跌回稳,大尺寸电视面板预计8、9月价格降幅逐步收窄;8、9月笔记本IPS面板的主流价格降幅也将逐渐收窄。

  群智咨询8月31日发布研报认为,2020-2021年的疫情红利带动大尺寸面板市场规模在2021年达到高峰;2022-2024年的“后疫情期”,大尺寸面板的整体需求将在高位呈现逐步回落态势;但到2025年将迎来新一轮换机需求。2023年预计整体需求小幅恢复,但恢复力度较弱,而Notebook面板、车载面板出货将获得增长。

  2022年下半年,面板行业处于下行周期低谷。群智咨询预计,面板厂还将继续扩大减产幅度,推动面板价格止跌。继2021年疫情红利带动整个面板业产值实现20.5%的同比增长后,2022年全球显示面板业产值将下跌21.4%,2023年面板业产值会有约5.5%的小幅增长,一方面将缘于Notebook和车载面板的增长,另一方面预计明年TV面板产值将小幅增加。

  2022年,从大尺寸面板市场(notebook、monitor和TV)来看,各面板厂商的策略和市场表现分化,头部厂商表现稳健,腰部厂商激进前行,中小面板厂商表现则低于预期,市场重现“马太效应”。群智咨询预测,全球大尺寸面板市场中,前五大面板厂出货量份额将从2020年的76%提升至2022年的81%。其中,TCL华星的市场份额呈积极增长态势。

  据群智咨询的调研数据,高刷新率成为满足消费者娱乐属性、办公属性产品升级需求的重要方向,高刷新率的显示产品也在很大程度上提高了用户体验,加上全球面板厂商以及整机品牌厂商的积极布局,预计未来几年无论是在TV、monitor,还是在notebook领域,高刷新率产品都将迎来可期的增长。

  小尺寸方面,智能手机进入存量市场,但折叠手机正在成为新的增长驱动力。在全球主要手机品牌的积极布局和策略带动下,预计折叠手机的需求维持高速增长。群智咨询预计,到2025年全球折叠手机的出货量将超过5000万台。

  “过往几次大的行业周期证明,严峻的市场形势对于行业格局的重塑、行业集中度的提升是良好的契机。”TCL科技管理层表示,中长期来看,在行业格局重塑过程中,竞争力较强的龙头企业相对优势会扩大,未来将获得更好的发展机会和市场空间。TCL华星随着产能和产品结构的补强,未来相对竞争力将进一步提升。

  作者:晓晨